Гарри, пожилому мужчине старой закалки, приходится многое переосмыслить, когда его ребенок, которого он когда-то называл "сыном", возвращается домой спустя 23 года в качестве гордой транс*женщины по имени Дезире. Ее возвращение собирает вокруг себя уморительную группу друзей, коллег и любовников, пока Дезире и Гарри пытаются наверстать упущенное.