Сотрудников наркоконтроля, ФБР и таможенной службы собирают в одном доме, который получил название "Грейсленд", для работы под прикрытием. Молодой агент Майк Уоррен, поступает под руководство более опытного коллеги агента Пола Бриггса, который готов приплатить Майку, лишь бы тот сбежал.